几个民兵在茶馆将朱大顺(张日辉 饰)抓获，带到了民兵指挥部。“血狐狸”钱孝义(李光复 饰)跟踪而至，开枪打死多名民兵，救出朱大顺，炸毁了民兵指挥部。 “狼”张为农(柳小海 饰)和唐七(单英哲 饰)离开叶兰香(姜宏波 饰)家，在山里一筹莫展。当他们从山民聊天中听说民兵指挥部被炸的事情，感觉事态严重，决定下山回重庆。接到山中民兵指挥部被炸毁的报告，雷启明(吴樾 饰)命令特别行动处的战士路明(耿懿 饰)、方中(孙亮 饰)连夜赶往四面山，暗中调查爆炸事件的来龙去脉，其余战士继续严密监视振东茶社。 “血狐狸”回到重庆扮成卖馄饨的刘老汉，在振东茶社附近卖馄饨。雷启明料到敌人采用声东击西的计策，妄图利用炸毁民兵指挥部引开注意力。在“血狐狸”采取行动之前，雷启明已经带领特别行动处的公安战士以及牛跛子(张琪 饰)埋伏在振东茶社周围。 卖馄饨的“血狐狸”用中指和无名指夹着香烟，这个姿势引起丁四(高磊 饰)注意。赶来接头的张为农向“血狐狸”要了一碗馄饨，也注意到“血狐狸”的特殊夹烟姿势。一旁雷启明带着牛跛子监视着馄饨摊，他察觉到牛跛子的紧张表现，命令埋伏的战士马上控制张为农和卖馄饨的老汉。牛跛子情急之下大声提醒张为农。雷启明正要追张为农时，体内毒素药性发作。 丁四紧紧跟踪张为农，结果遭到唐七袭击。他使出最后力气抓住张为农的衣襟，无意间扯下了张为命身上的长命锁。丁四牺牲前，雷启明看到他手里的长命锁，给他改名“长生”。 振东茶社接头失败后，“血狐狸”钱孝义逃到特务康天正(张世宏 饰)开的大华理发馆，和王同(夏添 饰)、孟京(吕鹰 饰)等手下商量进山潜藏的计划。扮成要饭人模样的牛跛子在门外偷听时被发现，钱孝义命令孟京和康天正杀掉牛跛子。牛跛子突然袭击，打昏了康天正，跳墙而逃。
