魏明磊(黄俊鹏 饰)将五特抓捕后，立刻按照吉川的建议，用高寒(王丽坤 饰)的电台，给德国人发了一封电报，告诉德国人，自己手里有重要的原子弹资料，希望和德国人交易。马云飞(于震 饰)与何坚(淳于珊珊 饰)一筹莫展，这是老于赶到昆明。三人商议，由于各种证据都不利于自己，所以必须要先找到魏明磊的通敌证据，才能彻底洗刷自己，营救出高寒等人。三人猜到了魏明磊和吉川会利用高寒的电报机给德国人发报，于是决定，从这一点入手，寻找魏明磊通敌的证据。与此同时，魏明磊为了尽快解决五特，再次制造伪证，在搜索五号住处时，将原子弹资料的底片拷贝放在五特住处，这份"铁证"，让基地负责人彻底相信五特是日奸，于是判处五特欧阳剑平(刘琳 饰)、李智博(施京明 饰)、高寒三人死刑。马云飞等人得知高寒三人要被处死的消息后，焦急万分，危急关头，马云飞设计，必须要赶在死刑之前，截获德国人与魏明磊吉川的交易，使之人赃俱获，才能彻底洗脱五特的嫌疑。就在这时，德国人终于回电了，他们同意交易，但按照惯例，时间和地点将由吉川和魏明磊指定。这是一个好消息，因为为了确定和德国人的交易地点和时间，魏明磊与吉川必须要再次给德国人发报。而此时，他们只能利用高寒的电台发报。于是马云飞和何坚设计抢走了电台，使吉川和魏明磊无法给德国人发报。 魏明磊和吉川于是以高寒等人性命为要挟，要马云飞立刻还回电台。
