成了角儿的小林玉昆(王金璐 饰)(邢岷山 饰)开始有人捧，有达官贵人送他东西，请他唱堂会，喝酒吃饭，要做他干妈干爹，这在旧社会的戏班里太常见。有人捧就有钱，就容易红。但老林老板教育徒弟洁身自好，“戏是实实在在凭功底唱出来的”。小林玉昆的师妹白小芳(陈小艺 饰)和他青梅竹马，大家心目中他俩早就是天生一对。小林玉昆挂了头牌后包银挣的是最多，可他要抚养师父师娘，还要接济大师兄一家（大师兄早年在台上摔断了腿不能再唱戏，可是师父一直保证给他一份包银以养活全家，小林玉昆继承师父后依然如此），又不肯同流合污，自然手头不宽裕。小芳贪图享乐，偷偷接受旁人送的首饰钱财，被小林玉昆发现，两人志向不同，产生嫌隙。 自小学戏的杨红宝(徐帆 饰)在母亲的陪同下来京城搭班，刚进城就被流氓小花虎(张秋歌 饰)调戏。危机时刻，已成角儿的小林玉昆赶到，虎口救下了小红宝母子，并把她们带回了林家班。老林老板认为小红宝是个不错的青衣，让她和白小芳同台演出，这一“外来户”引发了小芳的嫉妒，看到小林玉昆对小红宝的照顾，她认为小红宝既要同她抢戏又要抢她的师哥，两人开始争斗，影响到了演戏，师父大发雷霆。上海来的老板怂恿白小芳去上海大世界唱戏，涉世未深的小芳轻信了他的花言巧语，留书后出走了，小林玉昆很是伤心。
