最终，经过商议，石头过继给了大贵和单秋雅改名向阳。1964年，长大了的孩子们和杜彩霞(王雅捷 饰)一起照相，成为照相师的中生(陈月末 饰)按动了快门。中生的舅舅利用中日友好协会访华之机来到中国准备接走中生，他是杏子的弟弟，日本名字叫小野浩，中文名字叫程南山。大贵拿着程南山的照片，知道这对杜彩霞和中生意味着什么，他们平静的生活要被打破了。胜利参军当排长了，他知道中生和向阳都喜欢着念红，只是中生腼腆不敢表达，他警告向阳和中生不要因为这个伤害兄弟情谊，更不能让杜彩霞为难。秋兰则钟情于向阳，一心要摆脱特务家属身份的袁嫂为了攀大贵的高枝决定帮女儿追到向阳，而秋兰屡次主动向向阳示好，却被向阳冷落和拒绝，秋兰郁郁寡欢，袁嫂保证一定让秋兰实现心愿。程南山不顾大贵的告诫，一心要见到中生，贸然来到杜彩霞家说明原委，被杜彩霞赶走。狼狈的程南山被赶来的大贵送回招待所。大贵将情况告诉杜彩霞，杜彩霞坚决不同意把中生给程南山，坚持中生是自己的儿子，是中国人。程南山得知杜彩霞坚决不放中生，很为难，他请求大贵去做做中生的思想工作，毕竟中生是日本人的后代。杜彩霞试探中生会不会离开中国，不明就里的中生表示永远不离开家和母亲，杜彩霞很欣慰。向阳和念红男友方远打了一架，愤愤而去，从此埋下仇恨种子。
