二姑娘因为东货场的地被抢走而向汤永龄(林威 饰)致歉，汤永龄并未在意，称自己愿赌服输，理应把那块地让给贺振年(曹力 饰)，但二姑娘却不想这样罢休，她说三个月内一定重新夺回那块地。汤永龄劝她不必如此，二姑娘道出自己为何痛恨日本人的原因，因为她的父母就死在日本人的手里，她不会轻易让日本人得逞的。张海生在二姑娘坐镇的情况下还拿到了东货场那块地，不由得让贺振年刮目相看，他叫来张海生当面重赏，张海生见到仇人后握紧了拳头，咬牙抑制着内心的愤怒，贺振年误以为他是沉着冷静，没有像别人那样对他谄媚。送走张海生之后，贺振年让候管事继续观察张海生，如果他真能为己所用，那将是一个不可多得的人才。张海生并不贪财，他将贺振年的赏赐都分给了大家，也赢得了众人赞誉和拥护。贺振年向横山信邀功，横山信认为下一步日军将挥师华北，天津变得更为重要，便让晴子去天津处理相关事宜，因为贺振年的一些做法让他很失望。贺小曼从日本留学归来，她想给父亲一个惊喜，就没有事先通知他，可她刚一下船就被小偷抢了行李箱，幸好被计丹阳将小偷拦住帮她拿回了箱子，随后计丹阳并把贺小曼送回了家，其实，这是计丹阳与手下演出的一幕英雄救美的苦肉计，目的就是通过贺小曼接近贺振年，而计丹阳的真实身份是国民党蓝衣社驻天津行动队的队长。贺振年感激计丹阳帮助了女儿，邀请他参加后天自己举办的一个酒会，计丹阳回去后便组织人员开会，决定在这个酒会上采取行动，先击杀亲日的报社主编胡恩缚，打击一下日本人在天津的嚣张气焰。大湾码头，工人们正围着一辆新车议论纷纷，冯秃子称这是老板为一个从日本来的尊贵客人订制的，张海生更希望那个人就是横山信，那样他报仇的时间就指日可待了。晴子与程戎甲(王建新 饰)的儿子程万良一同来到天津，贺振年亲自去车站迎接并献上了新车作为礼物，程万良因过于紧张而对一个跑过来卖报的小报童动了手，小报童坐地大哭，这让晴子有些不悦。半路上，听说贺振年给自己准备了欢迎酒会，晴子考虑了一下，让贺振年临时更改地点，把酒会定在了二姑娘的蓝爵舞厅，贺振年下车后赶紧让候管事去做准备工作。候管事来到蓝爵舞厅接洽，二姑娘听说贺振年要在自己的舞厅举办酒会，以为他又在打什么歪主意，但她并未退却，加收了一倍的费用后，让赵小飞加派人手做好防护，万一真的出了什么问题，会对自己的名声不利，而且她想看看贺振年葫芦里到底卖些什么药。张海生正在码头上忙碌，候管事过来通知他去参加贺振年举办的酒会，为贺振年去捧场，还让他换身行头，别给老板丢脸。于是，张海生带着两个兄弟每人各置办了一套西服，准备去酒会上见见世面。
