何平安(钟汉良 饰)向余子扬(黄河 饰)请求处分，自己做了国民党的警察，还带着国民党的部队打沅江，背叛了组织。余子扬却笑了，他要给何平安记功!抗战时期，协助国民政府抵抗侵略的一切行为，都是立功!何平安的心头升起一股暖意，九年来，他第一次觉得自己并不孤独。何平安想要说服余子扬相信自己，把绝密任务告诉他，由他来完成，让余子扬带着小猴子(边程 饰)和柳芬(颜丹晨 饰)离开。在何平安的心中认定，这九年的好日子是他欠余子扬的。余子扬坚决不同意，表示这个任务只能由自己完成，何平安却说，要去德岭督战的是他，他已经离不开了，何苦把所有人都搭进来。水寨里的发报机响了。会应用发报机的，只有海东升(陈昊 饰)一个人。海东升接到的电报，是要求他立刻带人伏击一小股部队。藤原弥山(杨清文 饰)得知棠德要往德岭派增援，立刻把消息传递出去，来不及调动军队的藤原景虎(江水 饰)想起了这股土匪，让他们去截杀何平安一行。城内所有的汽车都被调来了，这是余鹏程(于荣光 饰)的安排。他要给何平安一行人马壮行!九年来，柳芬一直以为丈夫已经死了，她心里已经有了何平安。她本以为自己与何平安之间只不过是水到渠成。可现在，她竟然要面临对余子扬和何平安的选择，她纠结了。一碗碗的酒端上来，余鹏程带头敬酒，魏九峰(林永健 饰)坐在轮椅上，端着酒碗，其实里面是水。何平安饮了壮行酒，却提出要求，要跟刘世铭(杨烁 饰)干一杯!刘世铭端着酒上前，心中发虚。两碗酒重重的撞在一起。
