毛泽东(谷智鑫 饰)和众位同学回到长沙，刚下火车就被谭延闿(马维福 饰)派来的军官告知要举办近日将要举办驱张英雄会，邀请毛泽东出席，毛泽东答应了此事。随后毛泽东带着小耳东(陈创 饰)来到杨家，众人团聚后前往杨昌济(杨立新 饰)的坟前祭奠，毛泽东在坟前表明了自己的心志。 谭延闿寄予厚望的驱张英雄会变成了一幕闹剧，民众对于在张敬尧(文江 饰)治下时为虎作伥的几位乡绅能够出席驱张英雄会深感不满，群情激奋纷纷出言指责，谭延闿又气又恼，而毛泽东也没有出席这次会议。 谭延闿再次邀请毛泽东作客督军府，两人相见交谈，毛泽东提出了民权大治和废除督军这两个观点，谭延闿不动声色，表面上赞同毛泽东的观点，并且告诉毛泽东，要让湖南民选省长。谭延凯的诚意深深打动了毛泽东，毛泽东向何叔衡(郭晓峰 饰)、彭璜(姬他 饰)等人盛赞谭延凯，并宣布停止罢学等行动，准备迎来一个兴旺的新湖南。 在北京，段祺瑞(吴京安 饰)和徐世昌(叶大鹰 饰)却陷入了紧张之中，吴佩孚兵临保定，段祺瑞与徐树铮呈文徐世昌，请求夺去曹锟，吴佩孚的官职，交给段祺瑞查办，徐世昌看到了呈文，留中不发。没想到傍晚时分，通往总统府的所有路口，都被一队队军人严密控制，在徐树铮卫队的包围下，徐世昌手拿大印，颤颤巍巍地盖在了呈文上。 直皖大战爆发，短短4天内，战事急转直下，皖军全线溃败，段祺瑞大势已去，万念俱灰，他回到办公室取出手枪自杀，未遂，随后段祺瑞宣布：通电下野。 此时在湖南的毛泽东，正在为开办一所书社而忙碌着，此外，他特意委托好友，希望能为小耳东找到一份工作。
