地下交通员彭掌柜向抗战说明了日军布防的情况，在回家的路上抗战偶遇了一个落魄的画师，抗战要画一副人像，画师不屑的看了看。刘家洼，一个陌生的货郎来了，他仔细的看着布满工事的街道，并且把一张张仁丹的广告画贴在墙上，这引起了旁边两个老太太的注意，货郎又在墙上贴一张广告画，忽然一个布袋子套住了他的头！货郎被冷山娃打的嗷嗷叫，洪缨(周扬 饰)亲自审问，货郎全部交代了广告画的奥秘，原来，广告画是为日军指路的，画上的胡子的方向决定道路和工事的布防，肖弋(连奕名 饰)将计就计，部署了一套对付小鬼子的妙计方略，开开门就等着小鬼子进来送死。 夜晚抗战从郢城回来了，向肖弋说明了所有的日军布防，同时也带来了一件神秘的东西，当这个东西台上来的时候，大家都惊呆了，是一副巨幅的肖弋戎装的画像。气宇轩昂，神采奕奕，上面有画师用血手书的“中天悬剑”四个大字，李久鼎大声疾呼：“师座悬剑，保土安民！”画像被挂在在大堂里。洪缨脸上却表现出不悦的神情。 日本人终于打进来了，依靠着一路广告画的指引，进入了肖弋的防区，殊不知，这些广告画全部都给换过了，全部是意思相反的方向指引，日军渐渐走进了肖弋的埋伏圈，望远镜中，肖弋看在眼里，笑在心里。一阵枪声猛烈，日军急忙撤退，顿时大乱，此时，冷山娃又用大堆的草料熏烟，小鬼子被呛得抱头鼠窜！枪火全起，500多个小鬼子全死在枪火之下。看着尸横遍野的尸体，肖弋决定要用500个老乡把这些鬼子尸体送到郢城，送到高桥的眼皮子底下，洪缨急忙制止，肖弋说：日本人正在维护自己的亲善之举，是不会伤害百姓的。 柳纤纤送来了秦怀玺关于刘家洼大捷的电报，肖弋不屑一顾，同时柳纤纤忍不住向肖弋说：秦怀玺经常骚扰我，肖弋十分气氛要亲自护送柳纤纤回家，在回家的路上柳纤纤倍感幸福。夜晚鲁高发闪进了妓女桂仙的房间，在床上鲁高发无意间听桂仙提到陈祖彪要来送鸦片的消息，回家后找来了冷山娃，兴奋地把这一消息告诉他，鲁高发的妻子二凤心存疑惑问：“你是怎么知道的？”鲁高发顿时语塞，无奈气愤大叫：“我是从婊子的床上知道的！你满意了吧？”冷山娃决定带人去抓陈祖彪。
