民国年间，图腾催眠创始人孟青松(刘沙 饰)为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目(杨玏 饰)，在催眠领域造诣颇深，但却玩世不恭，一天正在街上做“试验”的他，偶遇勤奋努力却饱受歧视的热血女巡警宋奕(朱颜曼滋 饰)，宋奕误将孔目当做流氓逮捕。恰在此时一宗命案发生,孔目阴差阳错被宋奕带到案发现场。众人束手无策时孔目一眼看破玄机，施展催眠术成功揪出凶手，也因此和宋奕结缘。孟青松闭关修炼多日，出关之时，孟青松的儿子，亦是图腾馆大弟子的孟海(杨奇鸣 饰)突然从日本归来。与此同时意外却发生了，孟青松突然昏倒，卧床不起，孟海通过诊断，发现孟青松中了极其难解的催眠术而陷入了昏迷。当时在场的只有孔目，所有矛头都指向了孔目。孟海自幼不喜孔目这个师弟，又不满父亲将自己喜欢的师妹夏曳(何美璇 饰)许给了孔目，此刻借着父亲昏迷之事，找人追杀孔目。宋奕得到消息后赶去孔目的藏身地点，却发现孔目已悬梁自尽。
