孔目(杨玏 饰)知道杜馆长失踪很是着急，正在木屋里看着油画寻找线索。孟海(杨奇鸣 饰)来找孔目告诉他在宗主(方晓莉 饰)家中见到夏曳(何美璇 饰)的事情，并且夏曳见到孟海十分冷漠，还声称自己不是夏曳而是良田菊子。孟海觉得夏曳没有杀他，还心存善念，恳求孔目去救夏曳。孔目承诺自己一定会救夏曳，但始终不明白夏曳为什么会杀孟海。孟海这才把夏曳告诉他的真相转述给孔目。良田菊子出生在日本的名门望族，母亲是盘丝宗的传人，父亲在盘丝宗也有极高的地位。二十年前在日本成立的中国同盟会寻找盘丝宗帮助，结果两方出现冲突，孟馆主为了逃脱盘丝宗的追杀，便绑架了良田菊子，用催眠术使良田菊子忘了自己的身份，一张养在膝下。而孔目也是被孟馆主用催眠术忘了自己的身份。孔目虽然不敢相信孟海所说的真相，但与孟海商量还是先救出夏曳再从长计议。正当两人商量时，油画上的第四个人头显现出来，而显现出的人头正是杜馆长。孔目提议先救杜馆长，孟海虽然不赞同，但也无能为力。孔目和宋奕(朱颜曼滋 饰)拿着油画去馆中寻找杜馆长下落。孔目查看之时，看到杜馆长家中有一个未完成的油画，并且想起来几次见到油画都处于渐渐完成的状态，断定有人刚刚来画过画。正当几人猜疑之时，听到有人喊叫的声音，大家寻声上楼，发现有一个书柜后有个暗室。推开书柜看到杜馆长已经被刺，十分虚弱。李正阳(鲍鲲 饰)(鲍鲲 饰)和宋奕从窗口看到逃跑的凶手，追了出去。杜馆长虽然十分虚弱，但将真相告诉了孔目和孟海。原来杜馆长与吴若庸、孟青松(刘沙 饰)、孔天兆早已相识，四人为好友，加入中国同盟会。孟青松迷恋催眠，常与盘丝宗的人混在一起，渐渐对革命失去兴趣。一日召集杜馆长和吴若庸告诉他们准备对孙中山下手的计划，并且威胁杜馆长和吴若庸参与。原本打算继续说服孔天兆，可孔天兆得知此事后立马协助孙中山逃离。盘丝宗的人发现之后，一怒之下杀了孔天兆以及同盟会的很多人。孟青松绑架了宗主的孩子，与杜馆长和吴若庸三人逃回中国。为了不想让当年的事情败露，三人便不再来往，各自生活。杜馆长希望父辈的恩怨能到此结束，希望宗主不再加害于孟海和孔目。孟海得知了真相，向孔目道歉。孔目劝说孟海，父辈恩怨早就过了，师父还是师父，不会再计较以前的事情。孔目建议孟海混入日侨区寻找宗主下落，并让欧阳风(左腾云 饰)跟着孟海防止他冲动。孟海和欧阳风混入日侨区发现日本人正在搬运东西，好像准备离开。孔目和宋奕找总探长(彭义程 饰)帮忙，可日侨区实则已是日本人的租界，警察局无权进入。孔目打算找总探长借10人混入日侨区，总探长怕事情闹大，日本军队再驻天海市，不答应这个要求。欧阳风赶来通报情况，事情紧急，李正阳要求不要警员，只要武器，他们自己带武器行动，总探长答应下来。孟海眼看等不到孔目等人，自己就进了宗主的房中。上了楼听到宗主正在其中一间房中呵斥一黑袍男人，说到当年的事只剩下他一人，叫他就此了断。说罢扔了一把刀给黑袍男人。孟海正躲在门口偷听，却被夏曳发现。夏曳拿着刀将孟海逼入房间。
