然而，柏公子死去，玉玺失去了线索。大岛争夺玉玺不力遭到了栗原的训斥。大岛回到机关立刻交代山田要督促伍登科(李明 饰)把传国玉玺拿到手。伍登科意识到玉玺很可能被搜查柏宅的头目钱成顺走了。他下令关押了钱成的相好，到他家挖地三尺寻找玉玺。山田对伍登科并不信任，他找到清虚庵幸存的侦缉队员，了解到在柏公子死亡的问题上伍登科撒了谎，意识到伍登科在玉玺的问题上一定打了埋伏。黄云通过威逼利诱从伍登科手下了解到伍登科正在严查钱成，他似乎找到点头绪。徐飞虎(杨猛 饰)察觉黄云和麻老五(韩童生 饰)非同寻常的关系，他悄悄绑架黄云，了解到麻老五为红军筹集枪支弹药的实情，终于探明自己苦苦追寻的“密使”就是麻老五。他们的谈话被跟踪而至的麻老五听了个一清二楚，麻老五心里打翻了五味瓶……徐飞虎溜回驻地，马烽(宋佳伦 饰)将他的行踪看了个清清楚楚。山田请示大岛应该抓捕伍登科，逼问玉玺的下落。大岛觉得还是缓一缓为好。黄云潜进医院找到养伤的钱成，要以手里的玉玺和他交换伍登科的脑袋。这一幕被跟踪而至的麻老五听了个一字不漏。黄云离开医院。麻老五立刻现身提出自己也可以和他交易，但黄云执意拒绝，麻老五无可奈何。伍登科闻讯赶到医院，钱成已经不辞而别。伍登科将计就计。
