孙中山(卢奇 饰)决心组建属于革命军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石(赵立新 饰)在校长的候选名单之中。 黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东(黄海冰 饰)的启发下，蒋先云(魏千翔 饰)也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀(王诗槐 饰)一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。 谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。
