邵恕安(李国华 饰)在医院里听了“穿山甲”的汇报，知道王乃争(赵煊 饰)已经上钩了。他故意突然出院，并且行踪诡秘地甩掉“尾巴”后悄悄潜入了联络站客房。早已在此守侯多时的王乃争突然带人冲了出来将邵恕安和“穿山甲”一举拿下。就在这个时候，另有一个神秘男子也悄悄走进了这间旅馆。埋伏在外面的秘密警察相信这个人一定是来跟邵恕安接头的，一拥而上欲将其拿下。可是所有人突然都吓傻了，原来这个来约会邵恕安的神秘男子竟然是藤沢大佐。王乃争被痛骂一顿后狼狈地退了出去。邵恕安开始向藤沢汇报自己已经查出了“家书”的确切下落。 邵恕安一席话让藤沢大吃一惊。邵揭密坊间流传的共党派女学生楚香雪(孙菲菲 饰)从南京护送“家书”到上海的情报根本就是他故意放出去的假消息。楚香雪与共党没有任何关系，却是他在学生中秘密发展的特工。他就是要用这个假消息混淆视听，查出“家书”的真正下落。最后经过缜密侦察，终于发现盗取“家书”的人是美国情报局高级特工马德！邵恕安的解释天衣无缝，让藤沢无话可说。王乃争拜托妻子黄娟在楚香雪面前说几句好话。李曼娥从李丙元(马德钟 饰)口中，得知了李婉(周庭伊 饰)的心上人，正是梁冬哥(孙耀威 饰)。楚香雪在此次卧底行动中功不可没。 以邵恕安的秘书身份，加入中共上海特别行动小组。卧底陆波(李建阳 饰)巧设机关，让王乃争自以为聪明地终于从马德的密室保险柜里找到了那份日本人失落已久的“家书”。王大喜过望。李曼娥依照李丙元的安排，私下调查张豹，找出他赌博的证据。李丙元十分生气，李曼娥却劝他放张豹一马。李丙元的老婆叶青(蔡婷婷 饰)突然从老家来到了上海，惧内的李丙元只好让情妇李曼娥暂时回避。李曼娥很是不满。叶青一来就盘查李丙元有没有跟什么狐狸精混在一起，还想拉拢李婉探听消息，没想到李婉为了维护哥哥竟只字不漏。不料叶青却在遗失的一张手绢上找到了蛛丝马迹。 李曼娥与楚立言(鲍大志 饰)幽会。李曼娥暗示楚立言自己已经知道了他的身份，肖掌柜他们一批人被处决后，下一个被抓的人很可能就是他了。楚立言惊得目瞪口呆。他追问李曼娥究竟是什么人。李曼娥狡猾地说自己是什么人不重要，重要的是她想保护楚。李曼娥还向楚立言支招，必须让梁冬哥与楚香雪一刀两断，她再从中帮忙把梁送进特工部做卧底。楚立言又惊又喜。长沙警备司令部里，唐浩峰(吴京安 饰)与前来为他送行的特工头子宋介局长依依惜别。 唐浩峰携妻子王芷芸此次假叛逃奔赴上海的行动机密只有最高层的几个人知道，唐料想到出事后全国对他的挞伐之声一定铺天盖地，他已做好背负汉奸骂名的准备，但惟独不放心的是自己的母亲，她那么大岁数如果听到自己儿子做了汉奸一定会痛不欲生。宋介答应一定派人保护好唐母，对她绝对封锁消息。宋介又将自己的贴身女秘书沈素珍(秦雪 饰)介绍给唐浩峰，负责保护他们夫妇二人路途以及在上海的安全。
