徐子川(吕一丁 饰)命令伍云召(赵峥 饰)即刻启程，而得到伍云召暗示的李正白(翟天临 饰)，则利用陆清瑶(江铠同 饰)，顺利脱身，跟上了伍云召的队伍。此时，红果(蓝盈莹 饰)和孟凯(侯骏桀 饰)商议，决定委派罗家国(徐杰 饰)前去青城与伍云召接头。李正白的无故消失，让徐子川颇为震怒，但爱女牵涉其中，也只好息事宁人，暗中调查，并打发陆清瑶外出避风头。行动组进入青城。这里四面环山，位于国统区与日占区之间，掌控青城的军阀罗家贵(许毛毛 饰)的立场又暧昧不明。伍云召独自进城意欲与地下党接头，不料，罗家国却意外被抓进了监狱，这打乱了伍云召的计划。伍云召想起名震江湖的大烟贩子沙陀爷(杜玉明 饰)，他知道一条进出青城的密径。孰料，当伍云召辗转找到沙陀爷的处所时，却被告知他已经被捕入狱。众人一筹莫展之时，伍云召偶遇青城监狱的典狱长张富海，于是，伍云召冒充富商接近张富海，说有一笔大生意要同他商议，双方约定改日详谈，张福海喜出望外。不料，当天夜里，司机却莫名死去，这伍云召顿感不好。
