春生等人在上级指示下加入太行抗日大队，谢魁(张竟达 饰)担心八路军意图策划不肯答应，杨树生(王挺 饰)勃然大怒，扬言离开单干，谢魁最终妥协。八路军带领重伤队员进行转移，四婶临走前将金秀托付给大喜照顾，大喜欣然同意。金秀望着四叔四婶的背影，怅然若失，大喜察觉后费尽心思哄金秀高兴。大喜离开后，金秀握着他赠送的狼牙项链，终于眉开眼笑。武南城内，桥本大力赞赏了魏豺狼，韩有禄心中嫉妒，韩的手下将孙福的情报告知韩有禄，韩眉开眼笑，决定借刀杀人除掉魏豺狼。是夜，韩有禄带上孙福面见桥本，将所有责任推到魏豺狼身上，桥本盛怒，命人抓捕魏豺狼。牢房里，魏豺狼有口难言，拜托韩有禄帮他澄清，却遭受残酷对待。桥本将排帮的计划报告给大佐，大佐命令松山将太行抗日大队一举剿灭。大队预备在仙人岗伏击鬼子，八路军极为重视此次行动，派遣一个连前来支援。孙福将大队抗战计划透露给松本，松本决定先屠排帮，再剿灭八路。临行前，杨树生安排大牛、铁锤分别作为通信员和侦查员，两人想上前线不肯服从命令，杨树生严厉批评。大喜侦查时发现异状，连忙赶回通报，与此同时，刘二水已经带着皇协军大部队闯入排帮。
