叶开(于青斌 饰)循着地上的血迹去追踪灵琳的下落，却不想遭遇神秘四人组的暗杀。四个人对叶开拳打脚踢，甚至要将叶开扔到无底洞里。危难之际，灵琳突然跳出来阻止众人，原来这四个神秘人就是丁家庄的四位公子，这是灵琳和他们联手上演的好戏。叶开气愤不已，他指责灵琳任性胡闹，灵琳委屈地说着自己只是向引起他的注意。灵琳无意中提及这是丁家庄的地盘，叶开心里警铃大作，他仓惶逃走。叶开逃到一处道观，他狼吞虎咽地吃着桌上的葡萄，突然出现一个面纱女子。面纱女是灵琳的姑姑丁白云(史凌菲 饰)，她责骂叶开偷吃自己的三清还冥丹，叶开这才知道刚才误食的葡萄竟然是珍贵的丹药。丁白云打算惩罚叶开，幸好灵琳及时出现，她力保叶开，丁白云这才作罢。 红雪失魂落魄地走到下马坡，他看到了熟睡中的芳铃，芳铃眉头紧蹙不知道梦见了什么。梦中，芳铃梦见她和红雪在大雨中重逢，红雪一心要杀马空群(邱心志 饰)，完全不念往日的旧情，她绝望地控诉红雪，红雪却不为所动。芳铃的喃喃自语被红雪听到，他心如刀割，怅然若失地离开。 边城的一个小山寨，一群山匪正谈笑风生，突然手下来报门外来了一个女人。这个女人就是沈三娘(杨净如 饰)，沈三娘不由分说让众人收留自己三个月，还让众人好酒好肉好住宿地招待自己。山匪头目见她一个女人，对她出言不逊，还想对她毛手毛脚。三娘冷不丁地说自己是两人，而后马空群突然走了进来，马空群三两招之间将山匪打败，山匪匆忙求饶还爽快地让两人住下。安顿下来，三娘为马空群熬好药，马空群却不接受她的好意，让她滚回魔教去。三娘含情脉脉地向马空群表明自己的心意，恳请留在他的身边。三娘的真情，让马空群感受到了久违的温暖。 红雪在半道遇上了神刀郭威，郭威挑衅红雪，大骂白天羽(张天阳 饰)是一个杀人不眨眼的恶魔，他死有余辜。郭威的话激怒了红雪，红雪拔剑想象，他直接废了郭威的武功，将郭威的手下杀尽。郭威恼怒，让红雪一刀了结自己，红雪却一声不吭地离开。红雪找到山寨，马空群听到门口的动静匆忙带着沈三娘逃命，红雪赶到的时候房间里空无一人。逃命的路中，三娘的脚不小心扭伤，马空群只好小心翼翼地搀扶着她逃走，两人却遇上了翠浓(柴碧云 饰)。翠浓让马空群放下手中的刀，否则她就吹响竹笛引来红雪，马空群破口大骂，嘲讽翠浓恩将仇报。翠浓心灰意冷，她重提当年迦蓝湖的事情，抱怨马空群利用自己去杀救命恩人。父女情谊感动不了翠浓，马空群便用激将法，以死威胁翠浓，翠浓心软放他离开，红雪却突然现身。 一番恶战，马空群被红雪中伤，红雪的乌云蔽日之毒却突然发作，马空群趁机偷袭红雪，混乱之中翠浓生生挡下了马空群的一掌。
