日方举办酒会，许多日军高官参加了酒会，苏丽娜(吴天瑜 饰)陪同表哥秦兆宽(张弓 饰)参加酒会，几个日军高官被苏丽娜吸引，羡慕秦兆宽有佳丽陪伴艳福不浅。苏丽娜从秦兆宽嘴中打探一些关于日方的情报，她参加完酒会秘密与徐仲良(张粟 饰)见面。日方正在鹿儿岛进行投弹演习，极有可能在不久的将来袭击中国某个省份。徐仲良意识到事态的严重性，赶紧把情报转告给老潘。老潘正在寻找理查德寄出的信件，经过调查，信件已被贝多路邮局收纳，邮局内的信件有成千上万封，徐仲良深信邮局工作人员顾着分捡信件，还没有注意到一封不同寻常的信件。这封信件极有可能就是粟林掌握的汉奸名单，得到了信件就等于得到了大量情报。老潘传唤在邮局工作的老计，两个人是朋友关系，已经很久没有见面。老计见到老潘之后情绪激动，与他拥抱在一起，久久没有分开。老潘引领老计入座，直入主题委托老计帮忙在贝多路的邮局寻找一封信。老计向老潘了解信封特征，得知信封上写着法文。宫本(张竟达 饰)为了从吴乐天(冯谦 饰)手中得到更多情报，保证为犯下叛国罪的伊藤说情，吴乐天仗着自己掌握许多国共情报，与宫本谈条件，希望自己的儿子伊藤坐几年牢，然后回到故地安份守己做一个合格的公民。只有宫本满足他的条件，他才愿意赠送大量情报。徐仲良与老潘谈论理查德寄出的信件，他猜测理查德把信寄给了查理酒店的经理。查理酒店的经理经常易主，已经换过几任经理。前任经理辞职返回英国。理查德寄到酒店的信件应该没有被人取走。英国人一向以绅士著称，在酒店工作的英国人自然不会轻易拆阅属于前任经理的信件。欧洲爆发世界大战，英国本地虽然没有遭到德国攻击，但欧洲已经乱成一团，查理酒店自然不会在战乱时期把信寄给前任经理。老计拎着一个皮箱下班回家，几个便衣鬼鬼祟祟跟在后方，双方拉开一段距离，如同猫抓老鼠。老计知道自己被人跟踪，迅速加快脚步回到家中，进入房间掀开窗帘往楼下看去。老潘曾经委托老计寻找理查德寄出的信件，老计正在着手寻信，跟踪他的几个便衣极有可能也是为了得到信件。
