到了莫高窟，罗将军和法师等候已久，方、罗二人商讨藏经事宜，姐妹俩看望尊敬的阿奢那和无尘法师(张光政 饰)。 罗将军的部队参与紧张的开凿经洞，镇守莫高窟重任在肩，罗将军不明凿洞藏经的真相，还对节度使大人大肆工程个人功德产生误解。方天佑倒出原委，李元昊(唐国强 饰)吞并敦煌乃之西域，图谋称霸称帝。罗错怪了曹大人。 三界寺庭院，漠北军亲兵营士兵列队，有罗将军点名挑选精兵，誓为藏经护宝共存亡。 阿奢那、无尘法师、珍娘和梅朵在寺院谈论藏经、事佛的心愿，在法师的主持下，请公主们放心，于阗来的僧侣们会与佛门共存亡。梅朵和方天佑参与到凿洞的工程开心不已，有罗将军部队和僧侣们夜以继日地赶工，工程接近完工。梅朵和方天佑来到月牙泉边，看着西边的日落，不禁感慨。 曹府张将军对曹顺德派罗将军镇守莫高窟颇为不满，对曹顺德多有指摘。 三界寺山门外，夜色已晚，漠北军士兵在此站岗。忽然有人偷袭，杀死站岗士兵。罗将军闻讯赶到，士兵已将来敌击退。莫高窟遭受袭击，法师再度担忧，曹顺德、张将军为莫高窟的安危也忧心重重。 瓜州城外，李元昊营地大帐内，偷袭莫高窟的人马无还，试探莫高窟的防守并非不堪一击。旺荣汴梁返回，李原以为旺会乐不思蜀，敦煌有美人勾魂儿，旺荣焉能不归心似箭。 大帐外，有禀报节度使曹顺德、方天佑驾到，李元昊对曹、方的突访感到意外。曹、方不提遭袭之事，今天商讨瓜州交接事宜。
