王占彪(马诗红 饰)听说破译地图已经有了进展，不仅蠢蠢欲动，吴师长(李忠华 饰)却让他耐心等待时机。两人各怀鬼胎，吴师长以自己不能出面为由，让王占彪干掉方觉(徐僧 饰)、了了(石安妮 饰)和廖千山(亓航 饰)。王占彪答应下手，但是同样要利用吴师长干掉日本人。王占彪派人将消息通知日本人，暗示日本人帮忙除掉方觉，但狡诈的户川熊(钱漪 饰)看穿了王占彪装疯卖傻的本质，表面答应，但却不想出手，想让方觉等人与王占彪两败俱伤。在外围埋伏的方新明(李军 饰)发现了蒙面狼人的踪迹，与他们动起手来。蒙面狼人不敌被俘，方新明审问他们的来历，谁知蒙面狼人宁死不屈，自杀身亡。廖千山与了了发现了方新明，得知他是方觉的师伯，于是共同查探蒙面狼人的身份。蒙面狼人身份成谜，廖千山与了了回去通知方觉，方觉见到蒙面狼人的武器，发现这些人正是杀死自己父亲的人。廖千山猜测这些亡命之徒是天魔教的人，了了发愁多了一个夺宝的对手，但方觉却认为这些人可以互相掣肘。他们也猜到多方势力都在等待地图的秘密被破解，但迫在眉睫，破解地图还是重中之重。了了不解方觉在面对自己和廖千山时的态度和面对邵雨萍(陈洁 饰)的态度为何截然不同，方觉只得违心地声称是因为自己讨厌邵雨萍。廖千山告诉了了方觉之所以这样是因为他并不信任邵家父女，了了大吃一惊。廖千山认为应该小心为上，了了心机单纯，得知方觉的用以后，答应保守秘密。廖千山对了了产生了好感，但他心里似乎又隐藏这什么秘密。邵雨萍与庄诚对石碑进行了分析，邵雨萍发现石碑上花纹的深浅有所不一样，但庄诚却认为这并没有什么特别的含义。两人一来二去，互相都颇为欣赏对方。方觉暗中监视二人，发现两人越来越亲密，心里不是滋味。在二人离开实验室之后，他来到石碑前独自琢磨。方觉点亮了油灯，仔细钻研，并用水来做实验，发现水在石碑上的流向有所含义。对自己的发现始终无法放弃的邵雨萍再次来的实验室，方觉对她指手画脚，邵雨萍怒不可斥。邵雨萍在方觉的指示下提来了水，但方觉却感应到了了和廖千山会有危险，马上赶去支援。方觉在路上被日本武士阻拦，青山堂对廖千山和了了也展开了击杀。邵雨萍向邓连长(李小龙 饰)请求支援，邓连长却袖手旁观。尼尔爵士害怕方觉被杀，古玉丢失，要带人前去支援，却被邓连长的士兵团团围住。邵雨萍与邓连长拔枪相向，但庄诚、邵卓群(马杰 饰)却同意邓连长“敌人是为了调虎离山”只说，劝邵雨萍不要激动。方新明前来支援方觉，他拦下了日本武士，让方觉去救了了他们。王占彪带四大金刚亲自动手击杀廖千山和了了。方觉及时赶到，与两人并肩作战。双方正在焦灼，一群蒙面狼人突然出现，与青山堂混战起来。方觉三人及时脱身前往支援方新明，可方新明却中了日本人的偷袭，中镖身亡，临死前更是嘱咐方觉保护宝藏。几人击退了日本人，方觉为师伯的死痛不欲生。天亮之后，邵雨萍等人终于找到方觉，方觉埋怨邵雨萍不带人赶来支援，对她拔刀相向。众人为她作证，称是邓连长拒绝支援。方觉要杀死邓连长泄愤，可最终为了顾全大局放他一马。
