在白熊家里搜集证据的时候，丁丰(王劲松 饰)找出了日军的密码本，而于龙则发现了上野沐川给白熊的金条。拿到了密码本，李一峰(于毅 饰)便要求去见上野沐川，丁丰于是给李一峰事先说了一下上野沐川的问题，让李一峰小心。李一峰追问上野沐川杀白熊的人，上野沐川便说明，白熊背后还有很多帝国军人，一定会要了李一峰的命。为了把苏莎(张芷溪 饰)当诱饵的事情道歉，李一峰特意请苏莎吃饭，而苏莎则又找了许多借口跟李一峰搞暧昧，还直指李一峰不敢面对自己的爱情。苏莎继续跟李一峰要求，她要跟在李一峰身边，李一峰只好把话挑明，说明他知道苏莎没有看上去的那样柔弱，还质问苏莎为何隐瞒外祖父被杀的真相。苏莎为了让李一峰相信她，装出了可怜的样子，还把自己父亲被日本人杀死的事情说出来，想证明她对苏联没有私仇。丁丰给上野沐川送去了妻子登船以及他妻子留下的一封信，然后把门口的警卫叫进来，用刀片割喉杀了警卫。杀了警卫之后，丁丰便把刀片留给了上野沐川，让上野沐川自行了断。李一峰还没有吃完饭，就得知密码本的上线是上野沐川，而上野沐川也自杀了。李一峰回去开会，丁丰便按照自己的安排，将白熊被杀的事情，成功嫁祸到了上野沐川的手中，还天衣无缝地把日本谍报人员的名单也交出来邀功。丁丰虽然做得很完美，可李一峰还是对整个案件存有怀疑，所以他让自己人赵平多盯紧点丁丰，然后让于龙根据白熊第一次进行刺杀使用的枪支查找，既能试探黑视的虚实查一查龙三爷，还能借此找到别的线索。刘力说完公事，便想把中央派领导到哈尔滨的事情告诉李一峰，可因为所派之人与李一峰有关，让他欲言又止的，李一峰一生气便直接离开不想知道来人是谁。肖曼来了哈尔滨，直达钟表行与刘力接头，一见到刘力就打听哈尔滨的情况。刘力夸李一峰是哈尔滨的地头蛇，什么都处理得得心应手，然后他再向肖曼发问，想知道李一峰是否知道肖曼来哈尔滨的事情。肖曼无奈地告诉刘力，如果李一峰知道她来了哈尔滨，估计宁可违背上级命令，也不愿意留在哈尔滨。刘力听到肖曼所说的，对肖曼和李一峰这对恋人告吹的事情，深表遗憾。李一峰和于龙去黑市摸了一个底之后，便直接去找丁丰，想质问丁丰，是否能在他掌握黑市的证据时，将黑市给剿了。丁丰对黑市背后的龙三爷有所忌惮，可李一峰却一点也不畏惧，而且扬言以后都不会有黑帮老大了。李一峰把龙三爷的一个据点给端了，缴了不少的美式枪，李一峰为此很得意，而刘力则提醒李一峰，这个给龙三爷提供美式枪的人，值得他们注意。赵平趁着丁丰离开警察厅的空档，悄悄进了丁丰的办公室，对他办公室里东西小心翼翼查了一遍。赵平并没有发现任何有用的线索，可丁丰却很快折返回办公室，并且在自己设了机关的公文包上，发现有人闯入的痕迹。警察厅里没有别人，只有躲在厕所里的赵平，让丁丰对赵平起了疑心，故意假装漫不经心的样子，询问赵平公事。
