池原因情报被劫，小岛被杀准备刨腹自尽。正在这时新上任的司令麻生及时赶到，救下池原，并对池原委以重任。池原对加代子被绑架不知为何人所为也束手无策。周至柔(陆玲 饰)登门找到池原，向池原说明昨晚在医院加代子的情况，打消了池原对自己的怀疑。张诚碧(钱志 饰)找到周至柔向她说明是自己派人绑架了加代子，周至柔深感忧虑。翟江海(牛飘 饰)与郝一男见面，翟江海打消了郝一男对喜欢周至卿的顾虑。麻生安排胡义凡(杨猛 饰)做汉奸市长，命令池原保护胡义凡，池原对胡义凡当市长深感诧异，麻生还宣布启动王牌特工“樱花王”。翟江海向郝一男布置了除掉胡义凡的任务。黄羽鹤(郭铁城 饰)向重庆的局长报告周至卿有通共的嫌疑，局长指示他借刀杀人除掉周至卿。周至柔设计由郝一男救出了加代子，池原对郝一男深表感谢。黄羽鹤找到周至卿假义向她承认错误，迷惑周至卿。中共地下党派小何同志去日军司令部窃取情报，不料被日军发现，小何同志在牺牲前将装有情报的微型胶卷吞入腹中。日军将小何同志的尸体放到医院的太平间。
