康熙(陈道明 饰)接到福建军情危急汇报，心中十分忧虑。康熙与病危的周培公(李明 饰)相见。康熙向周培公坦言把他贬到盛京缘由，并说这次出巡的目的之一是为了安抚蒙古各族首领，同时，想重用周培公攻打台湾。周培公称病重，向康熙推荐了姚启圣(苏廷石 饰)。康熙御览周培公积十年之功绘就的中华全图，十分激动。周培公向康熙陈述葛尔丹之隐患，不久离开人世，康熙为周培公亡灵守夜。朝政之上，康熙要求商议台湾问题，群臣意见分歧，索额图(薛中锐 饰)陈述姚启圣官越做越小的原因。康熙派太监寻找姚启圣。姚启圣与太监发生争执受辱，而又依理鞭打太监。
