佐藤(于荣光 饰)告诉方天海(于晓光 饰)郁兰亭不会死，枪里装的是橡胶子弹。事实上方天海猜测的没错，郁兰亭身居要职，佐藤不会这么快杀了她。佐藤告诉他自己亲自前来云南，是为了周站长(高大伟 饰)身上的那份资料，还有就是为了郁兰亭来云南的计划。而且郁兰亭肯定也会去畹町。 与此同时，方千树(朱晓渔 饰)拦截了佐藤的卡车，打算坐车逃跑，没想到遇上了自己失踪多年的大哥方天海。方天海居然是方千树的亲生哥哥，这让佐藤感觉到是一个打入南洋机工内部的好机会，他安排方天海假扮成被日军抓获的爱国人士，准备让方天海成功救走周站长等人。这也算是有趣的状况，明明是军统打入日军内部的方天海，现在又要被重新当成间谍打回军统情报站去，这对军统来说何尝不是一个良好的机会，他可以借这个机会，找到破坏日军的阴谋的线索。奇怪的声音从地底下传来，突然，一只脏兮兮的手伸了上来，吓得三人连忙后退。不久之后，房间内空无一人。那是谁不费吹灰之力，不惊动任何人就把人救走呢。方天海仔细观察，发现房间内有一个地道，立花立即派人追了出去。
