一家三口其乐融融。守在门外的马王爷(宋运成 饰)终于松了一口气。而小宝(叶晟彤 饰)担心马王爷的伤势，马王爷眼含热泪从怀里掏出一直准备着的米糖，两人吃的津津有味，此时，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了方天海(于晓光 饰)，她来云南的任务是协助国民党守住云南，守住这条滇缅公路。而方天海不仅没有责怪她，郁兰亭觉得小宝呆在云南太危险，让马王爷送他去新加坡。母子俩刚见面又要分开，十分不舍，郁兰亭总感觉自己身处乱世，这或许是他们见的最后一面。因为黑田研制出一种让人没有回忆，没有情感，可以把人变成野兽的药剂。而特派员(王力平 饰)，便是这个药剂的第一个案例。但是立花并不相信这药物的作用如此强大，他希望让方天海做内应，两人因此产生争执。洪少春(张艺弿 饰)把佐藤(于荣光 饰)手中有玉象的事透露给立花，并告诉他自己是方天海的手下。佐藤和黑田一起带着特派员和两个手下朝情报站方向走去，情报站的办公室里三个女人正谈笑风生，并没有意识到危险正在向她们一步步靠近。
