郭靖(孙兴 饰)黄蓉带杨过(任贤齐 饰)回到桃花岛，三人养伤之余，黄蓉也收杨过为徒弟。黄蓉恐怕养虎为患，刻意不教杨过习武，乃以修身养性为由，终日逼杨过读书。郭靖与黄蓉的女儿郭芙(季芹 饰)脾气怪、自幼任性，将杨过当作眼中钉，经常同师兄弟武敦儒(姬晨牧 饰)、武修文联手作弄整治杨过。杨过论武功、精明均不及郭芙，加上血气方刚、粗手重脚，引起诸多事端。 一日，杨过遭郭芙等人捉弄，狗急跳墙推倒山上巨石，差点酿成大祸，误伤郭芙的性命。杨过深感闯了大祸，惊慌逃逸，竟与找上岛来的欧阳锋相遇，二人重逢喜不自胜。欧阳锋疯癫视杨过为子，杨过见欧阳锋与自己同病相怜，与欧阳锋惺惺相惜。杨过恐郭靖与黄蓉发现欧阳锋，会对欧阳锋不利，乃与郭靖返回郭家，趁夜背著众人替欧阳锋送饭菜，欧阳锋见杨过身受毒害，乃相传给杨过独创的蛤蟆功，逼毒出体。 郭靖黄蓉无意间发现杨过身毒无治而愈，不名所以，黄蓉更因而对杨过起了疑心。这日，杨过禁不住郭芙、武敦儒、武修文一再的挑唆，与三人再度动手，情急之下杨过使出蛤蟆功，众人惊愕，黄蓉更加是大发雷霆，被迫杨过供出欧阳锋的去处。杨过不从投海自尽。杨过、黄蓉从此势同水火，不得已之下，郭靖终于同意将杨过送离桃花岛。
