和杨过(任贤齐 饰)分离后的小龙女(吴倩莲 饰)，按奈不住内心思念，决定启程去找杨过。尹志平借口领路，带著小龙女去大胜关寻找杨过。 杨过因保护陆无双(刘孜 饰)，和丐帮发生冲突，继而被石灰伤了双眼，导致双眼失明，更与陆无双失散。虽然双眼失明，但杨过却依然惦记著陆无双的安危，出外寻找陆无双时，意外与尹志平相遇，尹志平惊愕阳过的出现，待发觉杨过双眼失明，即刻隐瞒了小龙女的行踪，欺骗小龙女李莫愁(陈红 饰)追上，要小龙女躲回客栈，让师徒二人失去相遇的机会。 被李莫愁追上的陆无双为求活命，欺骗李莫愁她所要寻找的五毒秘笈已让丐帮抢去。李莫愁误信陆无双的话，四处追杀乞丐帮弟子，企图夺回秘笈。不意途中与杨过相遇、格外眼红，杨过双目失明，身处下风，当下使出九阴真经，结果竟因此而打通经脉，开了双眼。杨过、陆无双惊喜，联手攻击李莫愁，而危机之际，更有一蒙面女侠程英(朱晏 饰)出手相助。
