武宫(杨奇鸣 饰)则一直静观其变，等待谷多喜(马刚 饰)劝降失败，等候发力之时。经过法租界的谈判一事后，武宫向山本汇报了顾也舟(贺镪 饰)等中共地下党员在全局中的作用，并告诉山本顾也舟表面上是花旗银行的经理，实为中共上海的负责人。武宫找到秋莎(沈傲君 饰)，威胁她利用私人关系对顾也舟进行调查。武宫的胁迫令秋莎感到恐惧，她到军营向谢云汉(柳云龙 饰)提出帮助。谢云汉建议秋莎借力打力，以报社的名义跟日本浪人团体共同完成一台“亲善晚会”，这样既能缓解她与日方的关系，又能趁机牵制武宫分.享者电.视，顾也舟建议秋莎借此机会把谷多喜请来。此时的谷多喜不会想到，“亲善晚会”只是谢云汉为他和武宫设下的一盘局，谢云汉的立场和决心从未被动摇。中日亲善晚会顺利开幕，各方势力都为这个夜晚做足了准备。谷多喜坚持要劝降谢云汉，武宫则率领杀手和武装特务进行现场控制，寻找一切击毙顾也舟的机会。在谷多喜和谢云汉进行谈话的同时，武宫绑架了秋莎，逼她指认现场谁是顾也舟。谢云汉向谷多喜打听他在军营里的卧底，谷多喜则想知道越狱计划，以及谢云汉是否愿意投降。
