日本人称他们有两个日本和尚和三个信教徒被人袭击，于是大批日本人上街游行示威。杜东阁(杜维瀚 饰)听到这件消息之后便赶往现场，他在现场遇见了卢雁名(杨蓉 饰)和仇骏，而这一切都是宫本(李昊翰 饰)的阴谋。日本侨民聚集了一千多人到街上闹事，沿街打砸了许多中国人的店铺并且打伤了很多平民百姓。杜东阁非常气愤拿着菜刀准备去找日本人算账，被仇骏等人拦下了，因为杜东阁这么做只会给日本人借口。卢雁名觉得这事有蹊跷，于是让大家静观其变。宫本告诉卢三雄(王伟光 饰)战争即将开始，只要卢三雄愿意做中日友好协会的会长，那宫本就同意将东北的人参和皮裘生意以及中南半岛的鸦片种植给卢三雄。卢三雄顾及自己的生意且觉得有利可图，于是答应了宫本的要求。宫本得知卢三雄同意了他的建议，于是得意地说商人无祖国。杜英豪(苗侨伟 饰)从陆董那得知这一切都是日本特务川岛芳子策划的，而且日本的海军陆战队已经开始行动了。宫本来找杜英豪，何美芳(何佳怡 饰)担心杜英豪出面会与宫本闹僵，于是她出去接待宫本。宫本告诉何美芳他想请杜英豪担任日本的亲善大使，何美芳以杜英豪有伤婉拒了。宫本离开时看着六合武馆，说他有朝一日一定会踏平这里。何美芳担心宫本不会善罢甘休，到时还会来找杜英豪算账。陆董表示宫本今天来只是试试水，其目的是为了笼络上海有脸有面的人，接着陆董请求杜英豪传授上海市民义勇军防身术，杜英豪爽快地答应了。杜东阁等人在广播里听到卢三雄要求中国政府道歉赔偿的发言，他非常气愤并冷嘲热讽仇骏是卢三雄未来的驸马爷。仇骏和一群中国人在日本大使馆游行示威，卢雁名来到这拍摄采访，仇骏看见了卢雁名，他知道卢雁名因为卢三雄背叛民族的事心里肯定很难受，于是他想要送卢雁名去下一个采访点，当他知道卢雁名是去采访上海市民义勇军时便有点犹豫，因为他不想见到杜英豪，在卢雁名的劝说之下仇骏来到义勇军训练地并报名成为了义勇军的教员。卢雁名在写一篇控诉卢三雄的稿子，但是心里非常矛盾，于是她问徐秋雨(王思懿 饰)为什么卢三雄要跟宫本沆瀣一气。徐秋雨表示这一切都是因为野心，卢雁名觉得自己在民族大义和亲情面前做选择太艰难，但她最终还是遵从自己内心，写了一篇控诉卢三雄卖国行为的稿子。
