蓝玉昆(陈旺林 饰)指挥手下人赵来弟(俞颖 饰)母子悄悄转移了出去。张天海(巍子 饰)到处寻找小山东(王涛 饰)，无意间碰到玉奴装扮成刺客被军警追捕，他帮助玉怒摆脱了军警的追击。来到城外，二人互诉别情，蓝玉奴(刘芊含 饰)告诉张天海，耿金锁(张洪睿 饰)的死讯，张天海闻讯痛不欲生。玉奴最先找到小山东，税后又被闫成虎拐走送给富美(井上朋子 饰)。天海随后赶到，带走小山东。玉奴收留小山东在慈云庵。青木(博隆 饰)嫁祸奉军刺杀日本人，将玉昆逮捕并撤职。蓝玉奴让小山东认自己做了干娘。张天海与玉奴碰面，没有告诉玉奴，玉昆被捕一事，只说自己要外出办事。他要瞒着蓝玉奴自己去营救蓝玉昆。玉奴也提出希望小山东能留下来。
