张秉林和小山东(王涛 饰)等小伙伴被拒之队伍之外，他们自己跑到台安，想悄悄参加战斗，无意间发现了设伏的日军，急忙回头找到大部队，报告了日军的埋伏点。义勇军乘胜进军打下了牛庄。蓝玉昆(陈旺林 饰)把张天海(巍子 饰)和义勇军的抗日行动电告给了张学良。富美(井上朋子 饰)代表本庄繁，敦请大汉奸林涣清出山，组建“东北民众自卫军”，招抚民间抗日队伍，张天海和义勇军成为重要的招抚对象。耿金锁(张洪睿 饰)暗中向党组织汇报了此事，省委立刻派人调查林涣清的真相。蓝玉昆也向张学良报告了此事。林涣清料到张天海和义勇军方面会调查他与日本人的关系，上演了一出与日本人不相水火的小闹剧。张学良深知林涣清的为人，派黄处长为特使专程来到辽西与张天海面谈，揭穿林涣清的本相和用心，建议张天海诈降，获得枪械军饷后铲除林涣清这个大汉奸。
