水玲珑(李小璐 饰)在飞龙天池因思念父亲而发出了一声龙啸，不料这长啸不但隐约间唤醒了沉睡在大冰块下的龙王(黄日华 饰)，同时也让皇帝胆战心惊，以为龙族图谋叛变，立刻派人搜捕。 另一方面，姚烈与玉娇龙(何思融 饰)等知道水玲珑原来已经破茧而出，设法与她取得联系，姚烈也冒险的到飞龙天池来寻找水玲珑，不料他晚了一步，黑武士已经派人到处搜查，由于水玲珑上了翡翠的身，因此没有引起灵犬的怀疑。姚烈待伏魔兵团走后，再来找水玲珑，但水玲珑已不见影踪，只剩下她已凝固的结冰泪水。皇帝为龙族的长啸而忐忑不安，要黑武士继续追查龙族踪迹，同时要向海(陈天文 饰)训练新一批的伏魔兵团勇士，这事被长公主(恬妞 饰)暗中听到，长公主立刻怂恿姚烈参加伏魔兵团，姚烈一不做，二不休，不顾玉娇龙与龙太子(天亮 饰)的反对，决定加入，长公主为此刻意给姚烈制造机会大显身手，向海虽对他留下了印象，但仍需追查他的家谱，姚烈在长公主协助下，终于顺利过关，不料在入伍检查那一天，学员必须纷纷脱衣检验，姚烈身上却有着龙的鳞片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鳞片遗留下的伤痕，他对向海佯称是救长公主时所伤，向海没有起疑心，姚烈回忆为加入兵团拔鳞片的画面，极为悲壮，他终于盖下了效忠皇帝的大手印。
