沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌(任泉 饰)和严成也有生命危险，危机之时,姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后,为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海(陈天文 饰)带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑(李小璐 饰)（翡翠）出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。 明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主(恬妞 饰)正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙(王艳宾 饰)被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……
