水玲珑(李小璐 饰)迫切要救龙王(黄日华 饰)，但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈故意提起，其实可以找武功高强的李斌(任泉 饰)等助阵，但又强调自己坚决反对这样做，引起水玲珑、玉娇龙(何思融 饰)的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻，严成与姚烈眼神交流，突然以恶毒内力，输进皇帝体内。龙王喷血身亡。众人大惊，更不知发生何事。皇帝飞到，笑语李斌是好儿子，害死龙王立大功。姚烈与严成指证，水玲珑大怒，李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人，何以当天指正自己对龙王行凶？追查之下，发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事，要找方士拿解药，可是，方士给杀，这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后，大不如前，身体有点虚弱，要更加倚仗严成，赞赏严成帮忙杀害龙王，诬告李斌成功。并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠，让他救翡翠。严成感恩，皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务，否则便对姚烈追杀！姚烈不肯效命皇帝，被严成打得落荒而逃，跌进南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事：出卖灵魂！怎样才算出卖灵魂？姚烈矛盾。
