为庆贺打了胜仗，宫本浩二(胡高峰 饰)安排艺妓表演，邀请吉田冈夫和北岛前去，但吉田冈夫急于复命，没有时间。赵震天(王新军 饰)等人将结巴埋葬后不久，便得知了宫本浩二将在藤原会所安排艺妓表演的消息。刘运果(韩张 饰)向马飞燕(宁静 饰)告白遭拒，不一会儿也得知了该消息，欲杀日军高官报仇。 赵震天等人进入藤原会所挟持艺妓，纪晓兰(李恰 饰)、苏彤和跑得快假扮艺妓混入表演场地。北岛见艺妓迟迟不来，前去查看，但刚踏出门就被苏彤枪杀。宫本浩二等人惊慌，与赵震天等人枪战。赵震天等人寡不敌众撤走，小野(朱瑞祥 饰)等人紧追，骆嘉轩和骆太太惊魂未定。赵震天等人逃入一条小巷，与小野等人激战。这时马飞燕等人也来了，她见到赵震天很是吃惊，赵震天为保护马飞燕被炸晕。铁匠(尹泽强 饰)背着赵震天与大家一起逃走，小野等人追到城外树林已不见赵震天等人的踪影，担心中计便撤回去了。 赵震天刚醒来便与马飞燕斗嘴，此时刘运果带着半斤、八两(刘小震 饰)还有苗三妹来了，欲投靠赵震天，赵震天答应。李木子告诉了陈水清自己救赵震天的经过，陈水清十分感激。李木子向陈水清示好，陈水清尴尬转移话题。 半个月后，周卫国(陈玥 饰)散步时收到一份电报，看过电报后急忙回驻地。周团长召集赵震天等人，将毁掉日军运输的物资弹药这一重要任务交给赵震天领导的县大队，赵震天等人接下了这一任务。经过商讨后，大伙决定去公鸡岭埋伏。 赵震天等人来到公鸡岭埋伏，发现日军在三号码头防守严密，无法靠近。赵震天想出办法，在下面的道路上埋雷，众人赞同。赵震天安排跑得快在公鸡岭监视日军。夜晚降临时，雷文俊(王昊 饰)带领大伙去道路上埋雷。 日本军官运送物资弹药经过宫本浩二管辖区，宫本浩二接待军官并且安排小野带兵护送物资弹药。赵震天、苏彤等埋伏在公鸡岭，小野及日本军官带领部下运送物资经过这条道路时，赵震天下令引爆地雷，日本军队的军卡被炸，物资弹药被毁，但是赵震天等人也被发现，日军对八路进行攻击，赵震天等人不敌，被迫撤退。刘运果在日军中发现杀父仇人——小野，不顾众人劝阻，执意去杀小野，苏彤担心刘运果，追上去劝阻。 刘运果刺杀小野失败被小野发觉。小野带领军队追击刘运果与苏彤，两人来到一处悬崖边。 小野动用手榴弹，刘运果被炸下悬崖，苏彤不幸被捕。刘运果大难不死，从昏迷中苏醒，因为自己连累了苏彤而十分痛苦，赵震天、铁匠等找到了摔下悬崖的刘运果，铁匠等质问刘运果关于苏彤的情况，刘运果万分痛苦，赵震天调解众人，大伙决定一起去营救苏彤。 苏彤在宫本二浩手里受尽折磨，宫本浩二逼问县大队藏身地，苏彤宁死不从。
