步天云(王海洋 饰)(王海祥 饰)潜入皇宫，当面指出孤雁(肖涵 饰)并非月庭公主，而是十年以前搭救过他的那位姐姐。孤雁劝步早日想出办法脱离龙牙，步由此感受到了孤雁的关切与爱意。这一切被迷恋孤雁的黑鸢(黎鸣明 饰)看在了眼里，他急切地想尽快带孤雁离开人界，离开人世的情感，于是假传妖后明珠(吴优 饰)的命令，但被孤雁揭穿。临走前，黑鸢提醒孤雁，如果步天云知道她是妖，究竟会如何对待她。因为私自进宫和假传命令，回到妖界的黑鸢受了明珠的责罚，他很不服气，明珠明白找到妖王已经是一个越来越紧迫的任务。妖界大长老(罗家英 饰)找到了玄武(赵科 饰)，劝他放下统治妖界的执念，不要为害人间，并且告诫玄武不要被廖无色(李超 饰)利用，但是玄武完全听不进去。大长老让明珠尽快将转世的妖王带到妖界，并且告诉明珠玄武可能感觉到了妖王的踪迹动了杀机。刘星雨(白客 饰)尝试着从衣着到行为举止都焕然一新，让身边的人觉得他中了邪，于是请来了捉妖师，刘星雨借机询问起捉妖师，王诗诗在白天和夜晚判若两人，是不是中邪了。土地公(孙宝光 饰)公提出两位姑娘应该是孪生姐妹，刘星雨觉得这下自己和沈十五(张亮 饰)的矛盾可以化解了。
