百姓以为沈十五(张亮 饰)是 “假神仙”，到大仁府门前聚集要求严惩，被包小乙(刘向京 饰)斥退。大仁府众人猜到这一切肯定是玄武(赵科 饰)在幕后捣鬼，目的是毁了沈十五。刘星雨(白客 饰)找来了土地公(孙宝光 饰)土地婆(苇青 饰)诊断，两人告知想要沈十五恢复神力，同样只有找到鸣鸿这一个办法。为了测试，刘星雨和沈十五比武，结果发现沈十五的功力只剩下原来的一成了。刘星雨和沈十五决定无论如何不能为了找鸣鸿而伤害王诗诗和月儿，没想到这一切都被悄然来访的月儿听见。月儿表示愿意为了沈十五而死，但是刘星雨告诉月儿她不可以代替王诗诗作出决定选择，而且鸣鸿藏于她们体内，让人神妖三界都找不到，必然是有原因的。月儿最终愿意从长计议，而第二天醒来的王诗诗也察觉到了异样。刘星雨来到妖界，派给印忠(马启光 饰)一个特殊的任务。而在妖界图书馆寻找鸣鸿解决之道的过程中，刘星雨发现了明珠(吴优 饰)所练灭世神功的真相。他极力阻止明珠继续修炼，但被明珠坚拒。王诗诗产生了怀疑，月儿本想通过书信告知鸣鸿真相，却在沈十五的劝阻下，由沈代笔向王隐瞒。
