被龙冶(黄一山 饰)所骗陷入埋伏的众妖伤亡惨重，回到妖界的刘星雨(白客 饰)立誓报仇。武延带领月庭军队大杀四方，看到他脱离了掌控，月庭国主渐起疑虑。古儿提出敌人的敌人就是朋友，建议月庭联手妖界，共同防范龙华和玄武(赵科 饰)，月庭国主应允。在妖界，明珠(吴优 饰)担心再次上了人类的当，但终被刘星雨说服。得知月庭与妖界将要联手，龙冶再次使坏，他命沈十五(张亮 饰)担任大将军，担负剿灭妖族的任务，沈只得领命。得知是沈十五率领龙华的军队，兄弟俩兵戎相见，刘星雨借酒消愁，进而在与明珠的对话中漏出了王诗诗便是鸣鸿的秘密。为了掌握鸣鸿拯救妖界，明珠潜入圣女殿，将王诗诗带至妖界。明珠告知王诗诗自己并未与刘星雨结婚，沈十五之所以欺骗王，乃是要掩盖王就是鸣鸿的真相，王诗诗至此才恍然大悟。明珠告知王诗诗，大家瞒着她是为了保护她，因为得到鸣鸿的唯一方法就是王诗诗的死。为了妖界，明珠出手欲用灭世神功杀王诗诗夺取鸣鸿，却被反弹，原来只有鸣鸿的主人才能下手，明珠于是将王诗诗困于妖界壁画之中。
