廖无色(李超 饰)告诉玄武(赵科 饰)，杀了刘星雨(白客 饰)他才能坐稳妖王的位置，而杀了沈十五(张亮 饰)，鸣鸿才会寻找新的主人。趁着沈十五不在，玄武安排妖怪攻击微服私访中的龙冶(黄一山 饰)，自己则在关键时刻现身，携青铓剑假意救驾以博得龙冶的信任。吴名(沈宝平 饰)感觉到了青铓剑的重新出现，带着古儿再往汴安。玄武化名武延，被龙冶邀请一同游历，不过龙冶似乎也另有所图。沈十五认出了青铓剑，但是因为玄武恢复了真身，沈一时也没有认出，两人借比剑相互试探。吴名与古儿发现青铓剑出现在了皇帝身边人的手中，前往大仁府向包小乙(刘向京 饰)求助，包决定好好调查一番。吴名在包小乙处看到了从廖无色家抄出的两幅画，包正对画上的形象百思不得其解，吴名提醒包，是否存在人化为兵器，兵器也能化为人的可能。大仁府内，古儿与躲藏在此的王诗诗重逢，她们呼唤明珠(吴优 饰)相约，明珠没有回应。孤雁(肖涵 饰)重逢已经成为黑纹兵团武士的步天云(王海洋 饰)(王海祥 饰)，却发现步非但没有认出她，还招招致命。古儿与王诗诗一同吃火锅，正好撞上龙冶，正当龙冶纠缠二女之时，月儿突然现身，与玄武好一番打斗。看着月儿的招式，匆匆赶到的吴名若有所思。
