李芳通过熟人与井上认识，井上一眼就看上了李芳，他让李芳做自己的秘书，李芳答应。 吴冠中还在为骗孤鹰露面而动心思，冷月将真实情况告诉林少锋(何政军 饰)。林少锋化妆成黄包车夫将吴冠中拉到郊外，击毙吴冠中。 不明真相的乡亲们来找柳叶飞(杨恭如 饰)麻烦，认为她是汉奸，要打死她。柳叶飞给大家跪下，表示自己会承担乡亲们的所有损失。 柳叶飞来找美惠子，她将一副假的藏宝图交给美惠子。她骗取了日本人的信任。 林少锋知道了唐汉杰要加害自己，很痛苦。 柳叶飞告诉林少锋，自己以前做过共产党，林少锋表示理解，柳叶飞告诉林少锋她以前知道冷月是军统。林少锋假装不知道。他的掩饰让柳叶飞心生怀疑，柳叶飞猜测林少锋是军统，她猜测他接触自己的真正目的。 义和堂从外国人手里进了一批药品，这个消息被刁雄得知了，刁雄不愿意报告日本人，想自己擅自处理。 李芳在做井上的秘书，趁机打探情报，井上送李芳戒指，李芳假装爱慕虚荣，收下了他的戒指。井上想占有了李芳，李芳灌醉了井上，想用刀刺杀井上，但理智让她放弃了杀人，她偷到井上的钥匙，复制了那把钥匙。 有些科学家突然被暗杀，林少锋安排将这些人转移。 李芳用钥匙打开日本人的抽屉，发现了日本人杀害中国人的照片，她将这些照片交到柳叶飞手里。柳叶飞认为这是日本人南京大屠杀中残害中国人的铁证，有力于揭露日本人的罪恶真相。
