黑龙(张国庆 饰)招惹谁都可以，万万不该招惹八路军。山寨已被八路军攻陷，黑龙成了丧家犬，在一伙亲信的陪同下逃离山寨，跑到不远处的兵工厂，与随后赶来的八路军发生激烈枪战。八路军人数众多，而且武器优于黑龙一方，黑龙与八路军对战片刻转身就跑，消失在兵工厂内，八路军蜂涌进入兵工厂，发现工厂里面有一条秘道，黑龙已经顺着秘道成功逃走，扔下在工厂生产武器的百姓不顾。几个百姓是在黑龙的逼迫下生产武器，并非心甘情愿为虎作伥，杨志华(于震 饰)了解到几个百姓被日军破坏了家园，同意招收?人入伍，正好部队缺少生产弹药的技术人员，几个百姓的加入增加了八路军的作战实力。黑龙丢了山寨，成了光杆司令，枝野椿木(马驰 饰)落井下石，认为黑龙已经失去利用价值，在枝野胜男(张笑君 饰)面前提议杀掉黑龙。枝野胜男抱着物尽其用的想法，认为黑龙还有利用价值，暂且饶其性命。为了挫败八路军的锐气，枝野胜男派出枝野椿木进入日军牢房，借用一个叫林海波的国军战士名字，越狱逃到八路军部队。杜清明(刘小锋 饰)心细如发，发现枝野椿木不太对劲，言行举止令人难以琢磨，杨志华没有怀疑枝野椿木的身份，虽然杜清明一再强调枝野椿木非常可疑，但杨志华站在战友情谊的立场考虑，不赞成杜清明公然审讯枝野椿木。黑龙丢失了山寨，无处可去，决定投奔枝野胜男，因自己以前好歹是山大王，黑龙向枝野胜男提出做官条件，想做侦缉队长。枝野胜男公私分明，提醒黑龙还未为日方立下汗马功劳，刚投靠日方就想做官，似乎难以服众。黑龙为了升官发财，将民族大义抛到一边，向枝野胜男透露了一个重要的机秘信息：柳泉村小学有八路军的后代。黑龙透露的秘密对日军帮助极大，枝野胜男立即传唤井田(张建祥 饰)，与井田商量突袭柳泉村，扣留八路军的后代，逼迫杨志华投降。
