杨志华(于震 饰)凭着对火炮的热爱，用土办法研究出了平行火炮，把迫击炮的座架放低，就能降低角度轰炸日军的炮楼。为了防备在实际投入中产生问题，杨志华反复实验用杆子捅迫击炮的办法，第一次实验宣告成功，第二次实验不但没有成功，还意外炸烂了迫击炮。吕司令(包德馨 饰)心疼部队损失了一门迫击炮，对杨志华的实验提出质疑，生怕杨志华再次损坏部队的迫击炮。日军炮塔坚不可摧，杨志华带兵攻打炮塔，利用研究出来的平行炮发射炮弹，几门火炮因座架放低，降低了发射角度，成功射出低角度的炮弹，落入到日军的炮塔内。日军猝不及防，被炸得哭爹叫娘，坚硬无比的防御工事宣告被八路军摧毁。木兰山中，杜清明(刘小锋 饰)带领一支小分队行军，寻找日军在木兰山中驻守的部队，自从炮塔被八路军摧毁，日军深入木兰山中，秘密修建更坚固的工事，企图抵挡进山的国共联军。杜清明带领手下在山中行军，险被一发炮弹炸中，山中地形崎岖不平，普通的火炮难以摆放，杜清明已经查到日军大约驻守在三十公里以外的位置，日军能从三十公里外发射炮弹过来，说明火炮的口径非常大，非一般的火炮能比。日军派出一支小分队巡山，与杜清明领导的小分队遭遇，全军覆没。因日军在三十公里外发射炮弹，威力惊人，杜清明不敢再在山中逗留下去，带领手下人下山返回营地。杜清时(张光北 饰)在山下安营扎寨，悠然自得做做表面文章，并不打算派重兵进山寻找日军的要塞。杜清明身先士卒带领一支人马进山，遭到杜清时反对，杜清时希望杜清明坐守后方营地，让八路军去做吃力不讨好的搜山工作。国共虽然联合抗日，杜清时始终不肯真心实意与共军合作，只要能保存实力不出手，他就袖手旁观，任由共军冲在前方与日军战斗，他深信抗日结束之后，国共两军还会发生内战。
